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我国低 压电器行业发展现状与未来趋势
2018-01-23          274          互联网     

我国低 压电器行业经过50多年的发展,目前已 经形成完整的产业体系,其产品用途广泛,市场潜力巨大。到2015年农网 供电可靠率达到99.7%,综合电压合格率达到98.5%,综合线损率平均达到6.2%,农网改 造由此带动了配电侧低压电器的巨大需求。

  我国低 压电器市场的现状

  我国低 压电器行业经过50多年的发展,目前已 经形成完整的产业体系,其产品用途广泛,市场潜力巨大。统计资料显示,国产低压电器产品约1000个系列,产值达200亿元,具有规 模以上的生产企业超过2000家,主要集 中在沿海的广东、浙江和上海等省市。目前,低压电 器产品处于第一代到第三代的技术水平,第四代 产品仍在开发研制之中。

  随着国 内电力建设水平的提高,以及低 压电器生产技术的不断发展,以智能化、可通信 为主要特征的新一代低压电器将成为高档产品。目前,国产中、低档低 压电器基本上占据了国内绝大部分市场,但国产 高档低压电器除个别产品可与国外同类产品平分秋色外,大部分 产品的国内市场占有率仍然很低,国内市 场对高档低压电器的需求仍然依靠进口。

  目前,低压电 器市场随着电力设施的建设而逐步扩大,近几年 来国内外低压电器需求普遍处于扩张状态,市场前景十分可观。然而,国内低 压电器企业普遍缺乏足够的自主创新能力,缺乏高端市场竞争力。随着价 格战和渠道战愈演愈烈,国内低 压电器行业群雄混战的大环境日渐恶化。

  事实上,我国低 压电器行业技术和生产水平相对较弱,大部分企业规模偏小,各方面资源相对分散,仍处在 中低端领域的重复研发和互相模仿阶段。另外,国外大 型企业的强势入侵,原属国 内企业中低端市场不断被蚕食,行业竞争日趋激烈。可喜的是,不少民 族品牌开始增强忧患意识,除克服 原材料及人工成本增加、融资困难,降低产品管理成本,加大设 备技术升级改造,加强成 本管理和费用控制外,更是强 调产品的研发设计,把对设 计的重视提到前所未有的高度。

  在竞争 日趋激烈的低压电器行业,以设计提升品牌价值,以设计 摆脱低端难题的呼吁日渐强烈。而一些 有前瞻性的企业更是勇敢地迈出了坚实的步伐,通过与 知名设计企业的合作来全面提升品牌和产品竞争力。其中,嘉兰图 设计在品牌战略、产品策划、产品设 计上具有自己成熟的方法和流程,并长期 致力于低压电器企业的品牌升级和产品革新。与人民电器、正泰、诺雅克、天正、长征等 品牌建立起良好的长期合作关系;更值得一提的是,诺雅克 与嘉兰图的强强联合更是博得业界人士的一致好评,成为众 多品牌争相模仿的对象。

  我国低 压电器已形成一定产业规模,展望未来,以设计 提升品牌价值和竞争力将成为低压电器企业升级转型的必经之路。通过发 挥设计的巨大潜力,将有望 改善低压电器的行业现状,促使行 业朝着高端化目标稳步迈进。

  纵观国 内低压电器行业,阻碍产 业发展的各种因素日益凸显:产能过剩、资金不足、核心技术缺失、产品低端化、国外品牌强势冲击,再加上原材料成本、劳动力成本、财务成本的不断上涨,价格与 渠道的恶性竞争逐步升级,造成行 业整体利润的增长率不断下降,大部分 低压电器企业的发展开始陷入瓶颈期。

  低压电 器产业的突围之道在哪里?面对惨淡的行业现状,不少企业纷纷思变,除了在 传统突围模式上下功夫,更是注 重对品牌和产品的整体设计,以设计 谋突围已然成为众多低压电器企业的共识。

  值得一提的是,国内设 计领头羊企业嘉兰图与低压电器品牌诺雅克的强强合作,成就了一段行业佳话。

  低压电 器行业的七大特点

  国内低 压电器生产企业规模偏小、数量过多,90%以上企业处于中、低档次 产品的重复生产,三代产品共存。根据国家政策走向,在今后 一段时间内低压电器产品的结构需要进一步的调整。工艺落后、体积大、能耗高 又污染环境的产品将被淘汰。

  国外一 批著名低压电器制造商相继推出了新一代产品,其中框 架断路器有施耐德公司MT系列、西门子公司3WL系列、ABB公司E系列、GE公司M-PACT系列、凯马公司Magnum系列;塑壳断 路器有施耐德公司NS系列、西门子公司3VL系列、ABB公司Tmax系列、GE公司Recordplus系列、默勒公司NZM系列、凯马公司G系列、三菱公司WS系列。新一代 的产品除了具备高性能、电子化、智能化、模块化、组合化、小型化特征外,还增加了可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等特征。特别是 新一代产品能与现场总线系统连接,实现系统网络化,使低压 电器产品功能发生了质的飞跃。

  高性能。额定短 路分断能力与额定短时耐受电流进一步提高,并实现Icu=Ics,如施耐德公司的MT系列产品,其运行 短路分断和极限短路分断能力最高达到150kA。

  高可靠性。产品除 要求较高的性能指标外,又可做到不降容使用,可以满 容量长期使用而不会发生过热,从而实现安全运行。

  电子化。现代化企业已经采用PC控制系 统代替由电气机械元件组成的系统,已是机 械电气控制系统的主流。该系统 要求电器产品具有高可靠性、高抗干扰性,还要求 触点能可靠接通低电压、弱电流,触头断 开时的电弧不能干扰电子电路的正常运行。

  智能化。随着专 用集成电路和高性能的微处理器的出现,断路器 实现了脱扣器的智能化,使断路 器的保护功能大大加强,可实现过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地、欠压保护等功能,还可以 在断路器上显示电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因 数等系统运行参数,并可以 避免高次谐波的影响下发生误动作。

  现场总线技术。低压电 器新一代产品实现了可通信、网络化,能与多 种开放式的现场总线连接,进行双向通信,实现电器产品的遥控、遥信、遥测、遥调功能。现场总线技术的应用,不仅能 对配电质量进行监控,减少损耗。而且,现场总 线技术能对同一区域电网中多台断路器实现区域连锁,实现配 电保护的自动化,进一步 提高配电系统的可靠性。工业现 场总线领域使用的总线有Profibus、Modbus、DeviceNet等,其中Modbus与Profibus的影响较大。

  模块化、组合化。如ABB推出的Tmax系列,热磁式、电子式、电子可 通讯式脱扣器都可以互换。附件全 部采用模块化结构,不需要 打开盖子就可以安装。将不同 功能的模块按不同的需求组合成模块化组合电器,是当今 低压电器行业的发展方向。在接触 器的本体上加装辅助触头组件、延时组件、自锁组件、接口组件、机械连 锁组件及浪涌电压组件等,可以适 应不同场合的要求,从而扩 大产品适用范围,简化生产工艺,方便用户安装、使用与维修。

  与此同时,还将进 一步提高产品的可靠性和产品质量。

  低压电 器产业需面对的问题

  虽经过多年发展,但我国 低压电器行业依旧存在诸多问题亟待解决,当面对良好机遇时,莫让短处成为绊脚石。

  成本上 涨成为整个电气行业所面临的一大问题,当然低 压电器行业也未能幸免,产品体积大,贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等 材料的大量消耗成为我国大多数低端低压产品的诟病,正因材 料受制于国际市场价格,导致低 端低压产品利润大幅缩水;同时随着资金紧缺、财务成 本上升以及员工工资快速提高带来人员成本提高也不可逆转,从另一 方面来说也造成低压电器生产利润不断下降,许多企 业已处于微利或亏损状态。

  而这也 为整个行业的至关重要的科研环节带来了不便,企业利润微薄,那么企 业连饭都吃不饱又如何学习呢。

  我国低 压电器行业技术水平提升缓慢,与国外相比差距甚远,以近几 年低压电器产品申请的发明专利为例,外国公 司占到八成以上,在低压电器新技术、新产品 不断发展以及智能电网发展和安全用电日益受重视的大背景下,如果我 国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入,不加大 基础共性技术研究,快速提 高企业自主创新能力,必将阻 碍我国低压电器行业可持续发展,并失去市场竞争能力。

  国外竞 争者介入中国市场后,纷纷采 用与国内生产企业合作的方式,寻求优势互补,不断多 产线多渠道渗透国内外市场,也加剧了市场竞争。

  在相应利益驱使下,国外著 名电气行业纷纷抢占电器市场,如施耐德、富士、西门子、ABB等国际 知名企业都相继登陆我国。除了瓜 分国内的高端市场外,它们又 实施本土化战略,以独资 或合资方式在中国本土设厂,致使在 国内的中端电器市场也占有越来越大的市场份额,甚至还 在觊觎国内电器的低端市场。

  这无疑 对国内低压电器低价位优势是一个致命的冲击,最终只 能迫使企业在低层次市场夹缝中求生存。

  另一方 面来看我国低压电器行业生产企业众多,仿冒和 价格竞争依然存在,使一般 低压电器产品已处于微利状态,企业为 了在此残酷的市场中得以继续生存不被淘汰,绝大多 数企业选择压低价格,抢占市 场以增加产品在市场中的份额,借此来 弥补或适应因产品价格因素而造成利润过于微薄的困境。

  我国低 压电器生产企业近万家,但年销 售收入和总资产均在5亿元以上的企业较少,具有自 主知识产权高端产品的企业不多,技术与 生产设备相对落后,部分优 秀企业虽然进行了一些技术投入,但研发 设计能力仍严重不足,这成为 外资企业利用其品牌、技术、产品优势,进一步 增加其产品在我国市场的比重的又一因素。

  智能电 网发展对低压电器的影响

  从智能 电网建设到新能源产业蓬勃发展,从电力 行业到建设行业,低压电器在中国已有50余年的历史,伴随着 我国经济建设的突飞猛进,低压电 器也由简单的装配到了如今第四代智能化低压电器。由于电能80%是通过 低压电器配送或控制的,所以低 压成套设备的市场容量与电力事业发展是紧密相连的,电网建 设的投资将为低压成套设备行业带来良好的增长。

  近年来,伴随着 中国国民经济的快速增长以及电力工业的迅猛发展,低压电 器行业多年维持供销两旺局面,产品不 仅在销售量上实现了较大幅度的提升,在产品 种类和销售价格方面也均有市有价。截至2010年,中国低 压电器行业已发展成为拥有1000多个产品系列、170余家规模以上企业,创造工业总产值500多亿元的巨型产业。

  当前,我国电 力需求不断增加,促使我 国电源电网改造步伐加快。十二五期间,我国将优化电力结构,加强智能电网建设,电力设 备的市场需求将迅速增加。相关资料显示,国家电 网将在智能电网中电网建设本身以及智能化方面的投资共为1.5万亿元,即每年3000亿元左右,这无疑 保证了低压电器在十二五期间的稳步增长。

  十二五带来的机遇

  十二五之后,随着相 关行业以及产业的高速扩容,低压电 器行业可谓机遇重重。

  由于电能80%是通过 低压电器配送或控制,所以低 压成套设备的市场容量与电力事业发展是紧密相连的,电网建 设的投资将为低压成套设备行业带来良好的增长。十二五 期间国家电网在智能电网中电网建设本身以及智能化方面的投资共为15000亿元,即每年3000亿元左右,这无疑 保证了低压电器在十二五期间的稳步增长。

  我国十二五GDP平均增速目标为7%,2015年我国GDP总量将超过55万亿元。同时,十二五 规划纲要中提出的宏伟发展目标以及宏观经济持续增长的大背景下,固定资产投资、工业生产及总体消费,特别是 城镇人口快速增长必将拉动发电量和用电量的增长。因此,低压电 器未来市场发展空间将持续放大。

  同时新 一轮农网改造也将成为低压电器的又一坚强后盾。国家电 网计划在十二五期间投资4600多亿元,集中解 决农村电网薄弱问题,基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农网。

  到2015年农网 供电可靠率达到99.7%,综合电压合格率达到98.5%,综合线损率平均达到6.2%,农网改 造由此带动了配电侧低压电器的巨大需求。

  国家发 改委副主任张晓强表示:根据《规划》,到2015年,战略性 新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业 结构升级的推动作用显著增强,增加值 占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年,战略性新兴产业增加值 占国内生产总值的比重力争达到15%左右,吸纳、带动就 业能力显著提高。

  低压电 器行业未来发展趋势

  国外低 压电器先进制造商从上世纪末到本世纪初相继推出了新一代低压电器产品。这批产品有新技术、新材料、新工艺为支撑,无论在产品性能、结构、小型化、特性、功能等 方面都有重大突破。相比,低压电 器行业绝大部分企业尚不具备开发具有自主知识产权产品的能力。因此行 业企业需要重点要考虑的是,低压电 器研发工作要从单一产品发展向产品集成与系统总体解决方案系统化、网络化发展;低压电 器新一代产品除本体创新外,要在内 外部附件上有较大的发展,并趋于协调匹配;在开发 新一代高端产品的同时,积极探 索并大力发展新一代大众型产品。

  新一代 智能低压电器所具有的高性能、多功能、小体积、高可靠、绿色环保、节能与 节材等显着特点的新一代智能绿色环保、节能与 节材等显着特点,其中新 一代万能式断路器、塑壳断路器、带选择 性保护断路器为我国低压配电系统实现全范围包括终端配电系统、全电流 选择性保护提供了基础,对提高 低压配电系统供电可靠性具有重大意义,在中高 端市场有着十分广阔的发展前景。另外,新一代接触器、新一代ATSE、新一代SPD等项目,也正在积极研发,为引领 行业积极推进行业自主创新,加快低 压电器行业的发展增添了后劲。与此同时,我们也 看到低压电器产品已注重向高性能、高可靠性、智能化、模块化 且绿色环保方面转型;在制造技术上,已开始 向提高专业工艺水平方面转型;在零件加工上,已开始向高速化、自动化、专业化转型;在产品外观上,已开始向人性化、美观化方面转型。

  2011年智能 电网已经进入全面实施阶段,预计智 能电网总投资规模接近四万亿元。这些都 再次表明了我国政府合理利用资源、大力推 动节能减排和积极发展低碳经济的决心和意志。智能电 网已成为我国实施能源发展战略、把握全 球产业调整机遇、抢占新 一轮发展制高点的重要产业之一。同时,电网建 设投资也将进入快速增长时期,一次设 备子行业和二次设备子行业的长期发展潜力巨大,对相关设备制造、接入等 技术产品具有巨大想象及市场空间。

  随着智 能电网的提出与发展,我们更 加意识到今后低压电器的发展首先要从系统发展的角度去考虑。同时,还要从 系统的整体解决方案去考虑,并从系统到所有配电、保护、控制的元件,从强电 到弱电都能解决。

  据初步估算,2009年至2015年,仅我国 智能电网的总投资额就达2.5万亿元,而农村 电网改造主要是在传统的电网设备的升级和更换,因此整 个农村电网改造中约三分之二的投资是在低压端配网输电设备上,未来3年投资超过2000亿元。中国低 压电器行业面临着新的巨大机遇。

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